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6月全國煤炭市場整體偏弱運行
卓創資訊 張敏2 2019-06-25 17:36:57

[導語] 6月國內煤市運行主要特點:全國原煤產量同比增長;全社會用電增速持續放緩;全國煤炭開采和洗選業利潤總額同比下降;沿海電廠庫存攀升、日耗增加;秦皇島港庫存呈現下降態勢。

6月全國煤炭市場整體保持穩中偏弱態勢,其中動力煤以降為主月底小漲,煉焦煤市場是先漲后跌,無煙煤市場整體趨穩。具體情況如下:

動力煤方面,6月份主產地煤價整體呈跌勢運行,隨著煤礦復工進程逐步加快,產地煤炭供給量穩中有升,而部分下游用煤企業受錯峰生產、限產等因素的影響,采購需求出現下滑,加上在公路治超等因素的制約下,煤礦出貨量減少使得煤礦價格回落。以陜西榆林地區某煤礦為例,截至6月25日末煤坑口含稅價執行435元/噸,較月初相比下跌25元/噸。但臨近月底陜西榆林地區因煤管票緊缺,部分煤礦因無票而暫時停產,使得個別煤礦拉煤車輛增多,價格出現10-20元/噸的上調。北方港口動力煤整體保持弱勢運行,煤價波動幅度較小,下旬以后受發運成本支撐以及限制進口煤政策的影響,貿易商報價紛紛小幅探漲,帶動實際成交價格小幅上移。截至6月25日秦港5500大卡煤主流平倉價600元/噸,較月初相比持平。后期來看進入7月份以后隨著陜西地區第七批復產煤礦陸續開工,煤炭供給量有望繼續保持增長態勢,迎峰度夏時節下游用煤需求也將有所回升,預計煤價將保持穩中小漲的趨勢運行。

煉焦煤方面,6月全國焦煤市場先漲后跌,后期市場有望偏弱運行。6月初焦化廠開工整體維持高位,對焦煤的需求積極性較高,受需求支撐,山東、河北及山西等地焦煤價格普漲30元/噸。但進入6月中下旬后,受焦炭承壓下行及河北地區鋼廠環保限產影響,鋼廠焦化廠對焦煤的需求力度減弱,采購步伐明顯放緩,刻意控制煤炭庫存,煤企出貨放緩,其中高硫焦煤及配焦煤市場開始承壓下行,降幅一般在20-50元/噸。后期來看,7月份焦煤市場需求仍難有實質性改觀,價格仍將延續偏弱態勢。

無煙煤方面,6月份國內無煙煤市場大勢維穩,局部地區煤價小幅波動,且無煙塊、末煤走勢有所分化。塊煤方面,本月山西地區主流無煙煤價格暫未做調整,但陽城、沁水地區均有地方礦小幅上漲無煙塊煤價格,漲幅在20-30元/噸;河南焦作、永城地區主流無煙塊煤價格均漲20元/噸,此次漲價屬于跟漲行為;末煤方面,山西地區局部末煤價格小幅回落,降幅多在10-50元/噸。從供需端來看,目前國內無煙煤礦井多數生產正常,供應端對煤價支撐力度有限;需求端,受民用煤支撐,月初部分煤礦小幅提漲塊煤價格,但化工煤需求未有明顯好轉,下游用戶對原料煤仍是按需采購為主,下游電廠、鋼廠對末煤拿貨積極性不高,部分煤礦出貨承壓。后期來看,無煙煤供需端還未具有大幅波動波動基礎,后市無煙煤市場仍是看穩為主,局部地區煤價或受市場影響小幅回落,但預計降幅多在30元/噸以內。

一、5月全國原煤產量實現同比增長

圖1 2015-2019全國原煤產量走勢

國家統計局數據顯示,2019年5月份全國原煤產量31239萬噸,同比增長3.5%。2019年1-5月份,全國原煤累計產量142269萬噸,同比增長0.9%。5月份單月原煤產量1000萬噸以上的省份有6個,合計生產原煤26004.5萬噸,占全國產量的83.24%。分別為內蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東,產量分別為9211.5萬噸、8477.1萬噸、4638.7萬噸、1558.4萬噸、1099.7萬噸、1019.1萬噸。1-5月累計原煤產量超過5000萬噸的共有4個省區,分別是內蒙古、山西、陜西、新疆,累計產量達107232.9萬噸,約占全國總產量的75.37%。

二、5月全社會用電量增速持續放緩

圖2 2017-2019全社會用電量數據

5月份,全社會用電量5665億千瓦時,同比增長2.3%,其中4月份同比增長5.8%。分產業看,第一產業用電量60億千瓦時,同比增長2.2%;第二產業用電量4064億千瓦時,同比增長0.7%;第三產業用電量858億千瓦時,同比增長6.8%;城鄉居民生活用電量683億千瓦時,同比增長6.8%。

1-5月,全社會用電量累計27993億千瓦時,同比增長4.9%,其中1-4月份同比增長5.6%。分產業看,第一產業用電量277億千瓦時,同比增長5.2%;第二產業用電量18855億千瓦時,同比增長2.7%;第三產業用電量4586億千瓦時,同比增長9.6%;城鄉居民生活用電量4276億千瓦時,同比增長10.3%。

三、煤炭開采和洗選業利潤總額同比下降

圖3 煤炭開采和洗選業實現利潤總額情況

2019年1-4月,煤炭開采和洗選業實現主營業務收入7419億元,同比增長1.8%;煤炭開采和洗選業實現利潤總額828.6億元,同比下降16.5%;2019年1-4月,煤炭開采和洗選業營業成本5319.4億元,同比增長6.3%。采礦業營業成本10062.9億元,同比增長6.1%。

四、沿海電廠庫存增加、日耗回升

圖4 2017-2019沿海六大電廠耗煤形勢

6月份沿海六大電廠煤炭庫存持續增加,日耗雖有攀升,但同比仍處于偏低水平。庫存方面,截至6月24日,沿海六大電廠6月煤炭日均庫存為1760萬噸,環比增幅9.3%,同比增幅為30.18%。日耗方面,截至6月24日,沿海六大電廠6月煤炭日均耗煤量為62.8萬噸,環比增7.35%,同比降9.8%。整體看,6月沿海六大電廠維持高庫存,低需求的狀態,這在一定程度上抑制了煤價反彈的高度。

五、秦皇島港煤炭庫存呈現下降態勢

圖5 2017-2019年秦皇島港煤炭庫存走勢圖

6月秦皇島港煤炭庫存開始呈現下降態勢。截至6月24日,秦港煤炭庫存為593.17萬噸,環比下降7.7%,同比下降4.8%。6月秦皇島港煤炭庫存持續下降,主要是因為下游需求一般,煤礦發運積極性不高,在坑口到北方港價格長期倒掛的背景下,鐵路運力從緊缺轉向寬松,導致鐵路調入量下降。

后市預測:短期來看,受氣溫升高、電廠日耗增加等因素影響,市場情緒被帶動,動力煤價格走高,但后期持續走強有難度。一方面,目前沿海六大電廠庫存仍處于27天以上的高位水平,短期電廠高庫現狀仍難改,終端用戶對現貨采購仍相對謹慎,上下游仍在博弈僵持中;另外發改委能源局近日也發文要求做好2019年迎峰度夏工作,要求煤礦積極釋放先進產能,后期煤炭供應有望增加,所以此次煤價上漲能否持續還有待繼續觀察,不宜過分樂觀。

 
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